씨에스윈드, 해상풍력 이슈로 주목받는 이유

 

 

씨에스윈드가 발표한 23년 3분기 실적은 컨센서스와 부합하는 성과를 보였습니다. 그러나 해외 해상풍력 이슈로 인해 업계에는 도전적인 상황이 발생했습니다. 이번 글에서는 씨에스윈드의 최신 동향과 당면한 문제, 그리고 투자자들이 주목해야 할 포인트들을 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

 

1. 실적 요약

 

 

   - 3Q23 매출액은 3,805억원으로 전년 대비 17.8% 증가하며, 영업이익은 415억원으로 105.4% 상승했습니다.

   - 이는 컨센서스에 부합하는 성과로, AMPC 244억원이 반영되었습니다.

 

 

 

2. 해외 해상풍력 이슈

   - 해외 해상풍력 사업에서는 여러 이슈가 발생했습니다.

   - Simens Gamesa와 Orsted의 문제로 주가 하락이 발생하였으며, 미국의 연안무역법(Jones Act) 준수를 이유로 프로젝트 중단이 발표되었습니다.

   - 초기 예상보다 큰 손상차손이 발생하여 시장에 민감한 반응이 나타났습니다.

 

 

 

3. 국내 기자재 업체의 기회

   - 풍력발전 산업에서의 역풍에도 불구하고, 국내 풍력 기자재 업체는 품질 경쟁력을 통해 장기적으로 기회를 잡을 수 있습니다.

   - 일부 해외 기자재 업체와의 거래가 중단되면서 국내 기자재 업체에게는 시장에서의 점유율 확대 기회가 제시되었습니다.

 

 

 

4. 투자 전망 및 목표주가 하향

 

 

   - 단기적으로는 풍력산업의 Valuation De-rating이 어려운 상황으로 예상되며, 목표주가가 하향 조정되었습니다.

   - 그러나 장기적으로는 국내 기자재 업체들에게는 새로운 발전 기회가 있을 것으로 전망됩니다.

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씨에스윈드의 3Q23 실적은 긍정적이었지만, 해외 해상풍력 이슈로 당면한 어려움도 있습니다. 그러나 국내 기자재 업체에게는 이 어려움을 넘어 새로운 기회로 이어질 가능성이 큽니다.

 

근거자료: 증권사 공개 발행 리포트

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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