삼성중공업은 3Q23에 기대치를 상회하는 성과를 기록했습니다. 매출액은 2조 255억원으로 전 분기 대비 4.1% 상승하며, 영업이익은 758억원으로 28.7% 상승했습니다. 이는 조업일수가 감소했음에도 불구하고 중국 선체블록 외주 물량이 확대되고 LNG선의 매출 비중이 증가한 결과입니다.
경상이익으로 봐도 컨센서스 부합
이번 분기의 경상이익은 드릴십 매각과 임금협상 타결 비용을 제거한 후 538억원으로 컨센서스에 부합했습니다. 이는 시장 예상치를 39.5% 상회하는 성과입니다.
LNGC와 FLNG 건조 캐파
삼성중공업은 현재 미국 Delfin FLNG 2기와 캐나다 Cedar FLNG 1기로 총 3기의 FLNG 신조 협상을 진행 중입니다. 이에 따라 내년부터는 2기의 FLNG 수주가 가능할 것으로 예상됩니다. 또한, LNGC 건조를 위한 메인 도크인 3도크의 병렬 건조가 시작되어 연 20척의 LNGC 건조 캐파를 확보할 예정입니다.
투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지
삼성중공업에 대한 투자의견은 매수이며, 목표주가는 11,000원입니다. 계절적 요인으로 인한 비수기임에도 불구하고, 선박블록 외주물량 및 고선가 건조물량의 확대 효과를 확인했으며, 내년부터 P와 Q 모두에서의 본격적인 상승효과를 기대합니다.
삼성중공업은 3Q23에서 예상치를 상회하며 안정적인 성과를 보이고 있으며, 향후 더 많은 성장이 기대됩니다.
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