흑자전환의 의미, 비에이치의 도전과 성장

 

 

 

2023년 3Q, 비에이치의 실적이 예상을 하회하며 주가에 영향을 미쳤습니다. 그러나 향후 전망과 투자의견에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

3Q23  실적의 부진은 일시적인 것으로 판단되며 ,  향후에는 아이폰  15  판매 호조와 신규 사업의 기여로 인해  4분기 부터는 회복될 것으로 전망된다

 

 

 

3Q23 실적 리뷰

- 매출(4,561억원)과 영업이익(508억원)은 추정을 하회

- 차량용 무선충전기(EVS)는 흑자전환(3Q23) 성공

 

 

 

4Q23 전망

- 4Q 매출(5,476억원)과 영업이익(431억원)은 9%(YoY), 67%(YoY) 증가로 추정

- 아이폰 15 초기 공급 지연으로 일부 매출이 4Q로 이월

 

 

 

투자의견과 목표주가 하향

- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 32,000원 하향(22%)

- 주당순이익(EPS)과 목표 P/E 기준으로 하향 조정

 

 

 

중장기 전망

 

 

 

- 2023년 3Q 영업이익률(11.1%)은 예상을 상회

- 2024년에는 최대 실적(매출과 영업이익)에 초점

- 새로운 매출원인 아이패드향 HDI(PCB)와 BH EVS의 성장 기대

 

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3Q23 실적의 부진은 일시적인 것으로 판단되며, 향후에는 아이폰 15 판매 호조와 신규 사업의 기여로 인해 4Q부터는 회복될 것으로 전망됩니다.

 

비에이치는 현재 저평가 상태에 있으며, 장기적으로는 신규 사업의 성장과 수익성 향상이 기대됩니다.

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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