LIG넥스원의 3Q23P 실적과 전망에 대한 분석을 통해, 이 회사의 경영 상태와 미래 전망을 알아봅시다. 최근 LIG넥스원은 매출액과 영업이익에서 일부 하락을 기록했으나, 전반적으로 긍정적인 신호를 보이고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용을 살펴보겠습니다.
23년 3분기 실적 하락 원인
3Q23P에서 LIG넥스원은 매출액과 영업이익에서 일부 하락을 기록했습니다. 이는 주요 국내사업의 종료와 수출 사업 매출액 인식 시기의 지연으로 인한 결과입니다. 이러한 변화로 매출액이 5,360억원으로 기록되었으며, 영업이익은 411억원으로 나타났습니다. 이러한 변화는 컨센서스에 비해 하회한 결과를 가져왔습니다.
연간 목표 달성에는 문제 없음
3Q23P의 실적이 컨센서스에 비해 하회했지만, 이로 인해 연간 목표 달성에는 문제가 없습니다. 하락한 실적은 주요 국내사업의 종료 및 인도네시아로의 무전기 수출에 기인하며, 이러한 요인들은 4Q23에 일부 반영될 것으로 예상됩니다.
수출 환경이 개선 중
LIG넥스원은 수출에 유리한 매크로 환경을 경험하고 있습니다. 당분기 말 수주잔고의 55~60%는 수출잔고로 추정되며, 사우디향 천궁II 계약과 미국향 비궁(2.75인치 유도무기)의 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들은 LIG넥스원의 수출사업을 긍정적으로 떠올리게 합니다.
투자의견 Buy, 적정주가 12만원 유지
종합적으로, LIG넥스원은 현재 디스카운트를 받고 있으나 사우디향 천궁II 수주 및 중동향 매출액 비중 증가로 디스카운트를 해소하고 있습니다. 이에 따라 투자의견은 Buy를 유지하며, 적정주가는 12만원으로 설정되었습니다.
LIG넥스원은 3Q23P에서 일부 하락을 기록했지만, 연간 목표에는 영향을 미치지 않습니다. 수출 환경이 개선 중이며, 중동향 사업에 긍정적인 흐름이 기대됩니다. 투자의견은 Buy를 유지하며, 주가는 12만원으로 예상됩니다.
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