삼성에스디에스, 물류부진 속 수익성 개선 성공

 

 

삼성에스디에스는 한국을 대표하는 기업 중 하나로, 3분기 실적을 발표하며 물류부진을 극복하고 수익성을 개선하는 노력을 보였습니다. 이 블로그에서는 삼성에스디에스의 3분기 실적을 자세히 분석해 보겠습니다

 

 

3 분기 물류부문 실적은 아쉽지만 첼로스퀘어는 전기 대비 고객 수가  32%  증가하고 매출은  33%  증가하였다

 

 

 

23년 3분기 실적 개요

 

 

 

 

- 삼성에스디에스의 3Q23 실적은 매출액 3조 2,081억원으로, 전년 대비 23.6% 감소하였습니다. 영업이익은 1,930억원이며 영업이익률은 6.0%로 개선되었습니다.

 

- 물류부문에서 매출이 37.3% 감소하였지만, IT 서비스 중 클라우드 매출이 57.3% 증가하면서 영업이익률 개선과 영업이익 증가를 이룩했습니다.

 

 

 

물류부문과 첼로스퀘어

- 3분기 물류부문 실적은 아쉽지만 첼로스퀘어는 전기 대비 고객 수가 32% 증가하고 매출은 33% 증가하였습니다. 물류부문은 시황에 영향을 받지만 첼로스퀘어 매출 확대로 안정적 성장을 기대할 수 있을 것입니다.

 

- 4분기에는 물류부문의 계절적 반등효과와 첼로스퀘어 고객사 확대, 클라우드 고성장세 유지로 전체 영업이익이 4.1% 증가할 전망입니다.

 

 

 

안정적 성장을 위한 기반

- 물류매출은 시황에 따른 변동성이 불가피하지만, 첼로스퀘어 고객사 확보를 통해 안정적인 실적이 기대됩니다. 고객사가 첼로스퀘어로 전환되면 자동화를 통한 생산성 개선으로 수익성이 향상될 것입니다.

 

- IT 서비스 실적도 부진했으나, 클라우드 전환을 통해 삼성에스디에스와 고객사 모두 비용을 절감할 수 있어 높은 성장세가 예상됩니다. 기존 비즈니스 모델이 독자적인 성장을 도모할 수 있는 모델로 변화되고 있으며 중장기적으로 안정적 성장이 기대됩니다.

 

 

 

투자의견

 

 

 

- 삼성에스디에스에 대한 투자의견은 매수를 유지합니다. 3분기의 양호한 실적과 클라우드 및 첼로스퀘어의 높은 성장세를 통해 확실한 투자포인트를 가지고 있으며, 주가의 반등 가능성이 높다고 판단합니다.

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삼성에스디에스는 3분기 실적을 통해 물류부진을 극복하고 수익성을 개선하고 있습니다. 향후의 안정적 성장과 전망을 주목하며 투자자들은 삼성에스디에스에 대한 관심을 계속할 것입니다.

 

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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