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리포트 정리

LG이노텍, 23년 3분기 실적 발표: 시장 기대치 상회

by Bank Show 2023. 10. 31.
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안녕하세요, 오늘은 LG이노텍의 23년 3분기 실적과 기대치를 다루는 중요한 주제에 대해 이야기하려고 합니다. LG이노텍은 최근의 결과를 통해 상당한 주목을 받았으며, 이에 대한 자세한 분석을 제공하겠습니다. 더불어, 23년 4분기에 대한 전망과 투자의견 역시 다뤄볼 것입니다.

 

주식-LG이노텍-실적
LG이노텍의 투자의견은  "Buy"  상태를 유지하고 ,  목표주가는  350,000 원으로 유지되었다

 

 

 

23년 3분기 실적 개요

 

 

LG이노텍의 23년 3분기 실적은 놀라운 성과를 보였습니다. 매출액은 4.8조원으로 전 분기 대비 21.9% 상승하였으며, 영업이익은 1,834억원으로 898.9% 증가하였습니다. 이는 시장 컨센서스를 16%나 상회하는 수치입니다. 이러한 결과는 북미 고객의 신제품인 아이폰15의 초기 양산 일정 지연에도 불구하고, 환율 상승에 따른 수혜와 비용절감으로 가능했습니다.

 

 

 

각 부문 실적

- 광학솔루션 부문은 매출액 3.9조원을 기록하였고, 영업이익은 1,438억원으로 추정됩니다.

- 반도체 기판 부문은 아이폰15 출시 지연과 모바일 산업 수요 부진으로 매출액은 3,289억원을 기록하였고, 영업이익은 260억원으로 추정됩니다.

- 전장부품 부문은 매출액 4,120억원을 기록하였으며, 영업이익은 흑자 전환을 기록하였습니다.

 

 

 

23년 4분기 전망

23년 4분기에서는 아이폰15 생산차질 문제가 해결되고 최대 실적을 기록할 것으로 추정됩니다. 23년 3분기에서 발생한 디스플레이와 카메라 모듈의 품질 이슈는 안정화되었으며, 아이폰15 모델의 출하량은 예상치와 비슷할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

투자의견

 

 

 

투자의견은 "Buy" 상태를 유지하고, 목표주가는 350,000원으로 유지됩니다. 화웨이의 반등과 1H24 비수기가 점점 가까워지는 점에서 단기적인 실적 상향 요인은 제한적이지만, LG이노텍은 원가 개선과 애플 내 핵심 공급자로서의 지위를 강화하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.


이로써 LG이노텍의 23년 3분기 실적과 23년 4분기 전망, 그리고 투자의견에 대한 요약을 마치겠습니다. 더 많은 업데이트와 정보를 기대해 주세요.

 

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