안녕하세요, HD현대일렉트릭에 대한 최신 소식과 3Q23 영업실적 리뷰를 다루는 블로그에 오신 것을 환영합니다. 이 블로그에서는 HD현대일렉트릭의 최근 성과 및 비즈니스 동향을 자세하게 살펴보고, 3Q23에 대한 중요한 결과를 분석하여 제공할 것입니다.
23년 3분기 영업실적 서프라이즈
2023년 3분기 HD현대일렉트릭의 연결영업실적은 매출 6,944억원으로 전년 대비 30% 상승하였으며 영업이익은 854억원으로 전년 대비 126% 증가하였습니다. 이로써 영업이익률은 12.3%로 증가하며 전년 대비 5.2%P 상승하였습니다. 이런 결과는 주목할 만한 것으로, 이는 비수기에도 불구하고 노이즈로 인한 우려를 떨치고 당사의 컨센선스 전망치를 초과하는 서프라이즈로 나타났습니다.
전력기기 부문의 호조
23년 3분기 실적호조는 주로 전력기기 부문에서 기인했습니다. 전력기기 매출은 전체적으로 성장하였는데, 제품별로 변압기 및 고압차단기 모두 고르게 성장했으며, 중동 및 국내 지역에서 특히 호조를 보였습니다. 회전기기 매출은 소폭 감소하였지만 여전히 성장세를 유지하며, 배전기기 매출은 전분기 신성장 사업 매출의 영향으로 다소 감소했으나 전년 대비로는 성장을 지속하였습니다.
수주 상황 및 Capa 증설
23년 3분기 신규수주액은 역기저 영향으로 qoq 45% 감소하였지만 yoy로는 견조한 성장을 기록했습니다. 올해의 수주액은 34.2억불로 예상되며, 이는 사측 가이디언스를 초과할 것으로 전망됩니다. 또한, Capa 증설 계획이 발표되었으며 이는 미국 및 유럽 변압기 시장의 초호황과 전력수요 증가에 부응하는 중요한 결정으로 여겨집니다.
목표주가 상향
HD현대일렉트릭의 3Q23 서프라이즈 결과를 반영하여 목표주가가 89,000원에서 100,000원으로 12% 상향조정되었습니다. Buy 의견은 유지되며, 업황, 수주 상황, 실적, 그리고 밸류에이션 저평가 등 주요 핵심 포인트가 모두 양호한 상태입니다.
HD현대일렉트릭의 3Q23 영업실적과 관련된 주요 정보 및 동향을 살펴보았습니다. 기업의 성과 및 미래 전망을 고려하여 투자 결정을 내릴 때 유용한 정보를 제공했습니다.
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