안녕하세요, LG에너지솔루션의 최근 3Q23 실적 및 동향에 대한 분석을 다루는 블로그에 오신 것을 환영합니다. 이 글에서는 LG에너지솔루션의 실적 변화, 시장 동향 및 전망을 자세하게 살펴보고 분석할 것입니다. 또한, 목표주가 및 투자의견에 대한 정보도 제공할 것입니다.
23년 3분기 실적 개요
2023년 3분기 LG에너지솔루션의 실적은 매출 8.2조원, 영업이익 7,312억원으로 전년 대비 각각 8%와 40%의 상승을 기록했습니다. 이러한 실적은 미국 IRA AMPC 효과로 인해 크게 개선되었습니다. AMPC 예상 세액공제 금액이 2,155억원으로 증가하며 얼티엄셀즈 공장 배터리 셀 판매량도 크게 늘었습니다.
동사의 주요 이익 요인
그러나 AMPC 효과를 제외한 영업이익은 제한적으로 상승하여, 이익 개선 폭이 제한적이었습니다. 배터리 셀 출하량은 IT 분야에서의 수요 상승에도 불구하고 자동차용 중대형/원형 배터리 수요의 둔화와 전력용 ESS 프로젝트의 공급 지연으로 전분기 대비 3% 감소했습니다.
유럽 전기차 배터리 셀 수요의 둔화
유럽 지역에서는 전기차 배터리 셀 수요의 둔화가 우려되며, 이에 따라 LG에너지솔루션은 23년 4분기 에서 중대형 배터리 셀 출하량이 감소할 것으로 예상되며 판가도 하락할 것으로 예상됩니다. 주요 원인으로는 전기차 판매 부진, 과잉 재고, 그리고 중국 업체의 점유율 상승 등이 분석되고 있습니다.
목표주가와 투자의견
LG에너지솔루션에 대한 매수 투자의견은 유지되었지만 목표주가는 55만원으로 하향 조정되었습니다. 미래 유럽 전기차 배터리 셀 수요에 대한 불확실성이 상승하고 있으며, 밸류에이션 모두 조정이 필요하다는 판단이 내려졌습니다.
LG에너지솔루션의 23년 3분기 실적과 관련된 주요 동향과 정보를 살펴보았습니다. 이러한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리거나, 시장 동향을 파악하는 데 도움이 될 것입니다.
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[알림] 본 블로그는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
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