오늘 우리는 "아비코전자"의 최신 동향에 대해 살펴보려고 합니다. 특히, DDR5 메모리와 메탈 파워 인덕터에 관한 정보, 그리고 회사의 전망과 투자 관련 정보를 다룰 것입니다. "아비코전자"가 어떻게 시장에서의 위치를 확립하고 있는지, 그리고 투자자에게 어떤 기회를 제공할 수 있는지 알아봅시다.
DDR5 인덕터 공급 시작
"아비코전자"는 DDR5용 메탈 파워 인덕터 공급을 4분기 2023년부터 시작하고 있습니다. 초도 물량은 100-200만 개 정도로 시작하여, 이후에 점차 늘어날 계획입니다. 이러한 DDR5용 메탈 파워 인덕터는 예상대로 모듈당 판가와 수익성 면에서 DDR4에 비해 압도적으로 높다고 추정됩니다. 하지만 초기 대량 생산의 경우 수율 최적화에 시간이 필요하기 때문에 이익 기여는 1분기 2024년부터 시작될 것으로 예상됩니다.
메모리 감산 여파
"아비코전자"는 반도체 분야에서 매출의 30% 이상을 차지하고 있는데, 최대 고객사의 감산이 아직도 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 이 외에도 모바일, 가전, TV 등의 세트향 공급도 부진한 상황입니다. 그러나 9월부터 세트향 부품의 restocking 수요가 감지되면서 4분기 2023년부터는 점진적인 회복이 예상됩니다. 2024년에는 수동 부품의 낮은 기저에 따른 반등과 DDR5 실적 반영이 기대되며, 이는 회사의 성장을 지지할 것입니다.
투자의견 매수 유지, 목표주가 하향 조정
"아비코전자"의 투자의견은 매수를 유지하고 있으며, 목표주가는 2만원으로 하향 조정되었습니다. 이로 인한 이유는 감산 영향과 DDR5 물량 가정 변경에 따른 것입니다. 그러나 여전히 2024년에는 실적 성장의 중요한 축으로 기대되며, 투자자들에게 여전히 기회를 제공할 것으로 판단됩니다.
"아비코전자"는 DDR5 메모리와 메탈 파워 인덕터 분야에서 새로운 기회를 모색하고 있으며, 메모리 감산의 여파를 극복하려는 노력을 기울이고 있습니다. 투자자들에게 여전히 매력적인 투자 기회를 제공하며, 향후의 성장을 기대하고 있습니다.
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