반응형 HD현대인프라코어2 HD건설기계 주가 전망, 목표주가 하향에도 매수했던 이유와 합병 후 실적 분석 증권사 리포트를 보다 보면 이해하기 어려운 상황이 있습니다.목표주가는 낮췄는데 투자의견은 왜 매수일까?HD현대건설기계가 대표적인 사례였습니다.2023년 3분기 실적 발표 당시 시장 예상치를 밑도는 영업이익이 나오면서 여러 증권사가 목표주가를 낮췄습니다. 한화투자증권도 목표주가를 기존 9만8천원에서 9만원으로 낮추면서 투자의견은 Buy로 유지했습니다.당시 3분기 매출은 9,287억원, 영업이익은 538억원이었습니다.그런데 지금은 상황이 크게 달라졌습니다.2026년 1월 1일 HD현대인프라코어를 흡수합병하면서 사업 규모가 커졌고, 2026년 2분기에는 매출 2조4,342억원과 영업이익 2,489억원을 기록했습니다.이번 글에서는 과거 목표주가가 왜 내려갔는지부터 시작해 당시에도 매수 의견이 유지됐던 이유가 무.. 2026. 8. 22. 목표주가 하향 조정: HD현대인프라코어의 투자 가치는? 2023년 3분기의 HD현대인프라코어 실적에 대한 리뷰를 통해, 회사의 현재 상황 및 동향에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이 보고서에서는 매출, 영업이익, 그리고 시장 기대치와의 비교를 통해 분기 실적을 평가하고, 건기사업과 엔진사업에 대한 성과를 분석할 것입니다. 마지막으로 투자의견과 목표주가에 대한 정보도 제공할 것입니다. 매출액 및 영업이익 2023년 3분기, HD현대인프라코어의 매출액은 1조 762억원으로 기록되었으며 전년 대비 -8.6% 감소하였습니다. 반면, 영업이익은 897억원으로 전년 대비 +20.0% 증가하였으며 영업이익률(영업이익/매출액)은 8.3%로 나타났습니다. 그러나, 순이익은 490억원으로 전년 대비 -24.7% 하락했습니다. 시장 기대치 비교 HD현대인프라코어는 시장 기대치를 .. 2023. 10. 31. 이전 1 다음 반응형
