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리포트 정리

SGC에너지: 3분기 실적 분석과 SMP 상한제 보상금

by Bank Show 2023. 11. 1.
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안녕하세요, 에너지 분야에서 활발한 활동을 하고 있는 SGC에너지에 대한 최신 소식을 공유하려고 합니다. SGC에너지는 최근 3분기 실적을 발표하고 중요한 업데이트 사항을 공개했습니다. 이 블로그 게시물에서는 SGC에너지의 성과와 미래 계획을 자세히 알아보겠습니다.

 

 

주식-SGC에너지
SMP  상한제 기간 중 변동비 손실을 정부로부터 보상받았다

 

 

23년 3분기 실적

 

 

 

SGC에너지는 2023 3분기에 매출액 8,005억원 및 영업이익 595억원을 기록했습니다. 이로써 컨센서스 대비해서 +43% 상회하는 우수한 실적을 달성했습니다. 그러나 이러한 성과에는 SMP 상한제 보상금 230억원 일회성 이익이 반영되었다는 점을 염두에 두어야 합니다. SMP 상한제 기간 중 변동비 손실을 정부로부터 보상받았습니다. 또한, 자기주식소각 공시도 함께 발표되어 긍정적으로 평가되었습니다.

 

 

 

CCU 설비 완공 및 액화탄산 제조

SGC에너지는 2023 11월에 CCU 설비를 완공할 예정입니다. 이 설비는 가스에서 이산화탄소를 추출하고 이를 액화/압축 과정을 통해 액화탄산을 제조하는 시설입니다. 연간 10만톤 규모의 포집용량과 약 570억원의 CAPEX가 소요되었습니다. 액화탄산에 대한 10년 공급계약이 체결되었으며, 매출액은 2024 1월부터 예상됩니다.

 

 

 

이테크건설 영업정지 관련 업데이트

SGC에너지는 이테크건설과 관련하여 10 23일에 영업정지 행정처분을 받았으며, 가처분 인용이 접수되었습니다. 가처분 인용으로 인해 행정처분에 따른 영업활동이 제한될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

주요 지표와 Valuation:

 

 

 

SGC에너지의 주요 지표 중 천연가스 및 REC 가격이 상승하고 있습니다. 천연가스 가격 상승은 전력도매가격에도 영향을 미치며, 실적 개선이 예상됩니다. 또한, REC 가격도 상승하고 있으며, RPS 제도와 신재생에너지 증가에 따른 수요 증가와 REC 공급 감소에 기인합니다. 이러한 선행지표는 주가가 저평가 상태에 있음을 시사하며, PBR 0.6배로 거래되고 있습니다.


 

SGC에너지는 3분기에 우수한 실적을 기록하고, 앞으로의 계획을 발표하며 에너지 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 동향을 파악하고 SGC에너지의 향후 동향을 예측하는 데 도움을 줄 것입니다.

 

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