2023년 3분기, 현대로템은 실적과 전망에 관한 중요한 정보를 발표했습니다. 이에 대한 자세한 분석과 함께, 주요 사업부문의 성과와 향후 예상되는 동향을 살펴보겠습니다.
3분기 실적 및 컨센서스 부합
- 2023년 3분기 매출액은 9,270억원으로 컨센서스에 부합하는 성과를 기록했습니다.
- 그러나 3분기 영업이익은 411억원으로 컨센서스에 비해 하회하였습니다.
주요 사업부문 분석
- 폴란드향 K2전차 인도는 가이던스에 부합하며 7대를 기록했습니다. 그러나 GF(갭필러) 물량의 국군 재납품을 위한 원가가 반영되며 영업이익이 하락했습니다.
- 레일솔루션 사업부문은 대규모 국내 사업의 종료 영향으로 매출액이 하락하며, 부진은 2024년까지 지속되고 이후 회복을 예상합니다.
투자의견 및 전망
- 디펜스솔루션 부문은 매출액이 상승하며 2024년부터 본격적인 실적 성장이 예상됩니다.
- 레일솔루션 부문은 부진이 지속되지만 2025년부터 회복될 것으로 예상됩니다.
현대로템은 현재 주요 사업부문 중 디펜스솔루션 부문이 안정적인 성장을 보이고 있으며, 이로부터 미래의 성장이 예상됩니다. 투자자들은 이러한 동사의 전망과 성장 가능성을 주목할 필요가 있습니다.
♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.
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